Informações importantes
As informações contidas nesta seção não constituem uma análise completa de todos os fatos relevantes sobre o mercado ou qualquer indústria, setor, título ou portfólio. As declarações factuais feitas pelo gestor foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas nenhuma representação é feita quanto à sua integralidade ou exatidão. Dado que as condições económicas e de mercado estão sujeitas a mudanças rápidas, as opiniões fornecidas apenas são válidas a partir da data relevante e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As opiniões do gestor destinam-se apenas a fornecer informações sobre a forma como o gestor avalia os títulos, podem diferir das opiniões de outros gestores com quem trabalha e não constituem uma recomendação ou conselho de investimento individual para qualquer valor mobiliário, estratégia ou produto de investimento. Quaisquer títulos discutidos podem não representar toda a carteira da conta e, no agregado, podem representar uma pequena percentagem das participações na carteira da conta. Não há garantia de que tais títulos permanecerão na carteira da conta ou que os títulos vendidos não tenham sido recomprados. Não se deve presumir que qualquer uma das transações de valores mobiliários discutidas tenha sido ou pareça ser lucrativa. As informações fornecidas não devem ser interpretadas como uma recomendação de compra, venda ou gestão de qualquer título específico. Todos os índices não são regulamentados e não podem aceitar investimento direto. Os investidores devem rever os seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez antes de escolherem um gestor.
Não há garantia de que as estratégias de investimento funcionarão em todas as condições de mercado, e os investidores devem avaliar a sua capacidade de investir a longo prazo, especialmente durante crises do mercado. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro.
As contas gerenciadas separadamente da Franklin estão em conformidade com os Padrões Globais de Desempenho de Investimento (GIPS®). GIPS® é uma marca registrada do CFA Institute. O CFA Institute não endossa nem promove esta organização e não garante a precisão ou qualidade do conteúdo aqui contido.
Franklin (“A Empresa”) é um grupo global de gestão de investimentos que administra ações, renda fixa, contas balanceadas, fundos REIT, private equity, estratégias multiativos, carteiras de fundos de fundos, estratégias de prêmios de risco eletrônico, ETFs, GCC estratégias de renda fixa e Sukuk para clientes institucionais, varejo e semi-assessorizados. Por meio de estratégias de múltiplos ativos e carteiras de fundos, a Empresa pode investir em diversas estratégias de investimento aconselhadas por consultores de investimentos registrados na Franklin Resources, Inc. ou gestores de investimentos não afiliados. A empresa inclui Franklin Templeton Investment Solutions, que inclui Franklin Templeton Multi-Asset Solutions e QS Investors, Franklin Mutual Advisers, Franklin ETF e Franklin Venture Partners, além de Franklin Equity Group, Franklin Templeton Fixed Income Group e Templeton Global Macro. A empresa é composta por indivíduos que representam os vários consultores de investimentos registrados da Franklin Resources, Inc., uma organização global de investimentos que opera como Franklin Templeton.
Os serviços de investimento de Contas Gerenciadas Separadamente (SMAS) são fornecidos pelo Franklin Templeton Private Portfolio Group, LLC (FTPPG), um consultor de investimentos registrado. As carteiras de clientes são gerenciadas com base em instruções de investimento ou conselhos fornecidos pelos subconsultores da Franklin Templeton. A administração é realizada pelo FTPPG, por um subconsultor nomeado ou, no caso de determinados programas, pelo patrocinador do programa ou por seu representante.
O Franklin US Focused Growth SMA Composite consiste em carteiras totalmente discricionárias que procuram valorização do capital a longo prazo, investindo numa carteira focada de 20-50 ações de crescimento que o gestor considera boas para o rendimento, ganhos ou crescimento de ativos, mas as suas avaliações não o fazem. demonstram plenamente o seu potencial de crescimento a longo prazo relativamente aos riscos empresariais e financeiros. O gestor de investimentos utiliza uma abordagem “ascendente” ao investimento em títulos individuais que coloca especial ênfase na identificação de empresas de elevada qualidade. Um gestor de investimentos analisa todas as empresas através das lentes da sustentabilidade/longevidade do crescimento. Fatores importantes são a velocidade de adoção dos usuários, a duração esperada do crescimento do consenso de mercado acima e a avaliação do mercado total que pode ser ajustado. A análise qualitativa inclui uma avaliação de quaisquer aspectos ambientais, sociais e de governança (“ASG”) do perfil de risco e retorno de longo prazo da empresa. A combinação pode incluir contas de taxa rotativa que pagam uma taxa totalmente integrada (que inclui taxas de negociação, administração, manutenção e gestão de investimentos cobradas juntas como uma porcentagem dos ativos do portfólio) e contas não rolantes que pagam apenas uma taxa de gestão de investimento à Franklin. . Franklin Conselheiros, Inc. (Franklin) é responsável pelas contas da estratégia de crescimento focada da Franklin nos EUA, incluindo aquelas do Franklin US Focused Growth SMA Composite. Franklin tem sido um subconsultor da Franklin Separately Managed Accounts desde a data efetiva da fusão.
O Russell 1000 Growth Index é um índice de ações de mercado volátil que inclui títulos de grandes empresas dos EUA com elevados índices de preço/valor contábil e altas taxas de crescimento projetadas.
Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo perda potencial de principal. Na medida em que a carteira investe em concentre-se em outros títulos, regiões ou indústriasestá sujeito a uma volatilidade crescente. Títulos de capital estão sujeitos a flutuações de preços e perda potencial de principal. O estilo de investimento pode tornar-se impopular, o que pode afectar negativamente o desempenho. Gestão eficaz não garante retornos nem protege contra recessões do mercado. Investimento internacional estão sujeitos a riscos especiais, incluindo flutuações cambiais e incertezas sociais, económicas e políticas, que podem aumentar a volatilidade. Esses riscos são ampliados no meio mercados emergentes. As ações de pequena e média capitalização envolvem maiores riscos e volatilidade do que as ações de grande capitalização. O gestor pode considerar critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). no processo de pesquisa ou investimento; No entanto, as considerações ESG podem não ser o fator decisivo na escolha de um título. Além disso, o gestor não pode avaliar todos os investimentos segundo critérios ESG e nem todos os fatores ESG podem ser identificados ou avaliados.
Para tabelas de taxas, consulte seu profissional financeiro ou, se você estiver contratando diretamente com Franklin Templeton Private Portfolio Group, LLC (“FTPPG”), consulte o documento de divulgação Form ADV Parte 2A do FTPPG. A gestão e o desempenho de contas individuais podem diferir por razões que incluem a existência de diferentes processos de implementação e requisitos de modelo em diferentes programas de investimento.
Para obter informações específicas sobre produtos e serviços disponíveis ou o Relatório GIPS, entre em contato com a equipe de vendas de contas gerenciadas separadamente da Franklin Templeton pelo telefone (800) DISQUE BEN/342-5236.
Os índices não são regulamentados e não é possível investir diretamente no índice. Eles não refletem quaisquer taxas, encargos ou encargos de vendas.
Fonte: FactSet. Avisos e termos importantes para provedores de dados estão disponíveis em www.franklintempletondatasources.com.
Esses materiais são fornecidos apenas para fins ilustrativos e informativos. As informações aqui contidas são obtidas de múltiplas fontes consideradas confiáveis. Porém, tais informações não são garantidas e podem diferir das informações constantes dos documentos e materiais elaborados pela empresa patrocinadora quando o cliente participa do programa de investimentos. Algumas empresas patrocinadoras podem exigir que estes materiais sejam precedidos ou acompanhados de perfis de investimento ou outros documentos ou materiais preparados por essas empresas patrocinadoras, que serão fornecidos a pedido do cliente. Para mais informações, documentos e/ou materiais, fale com seu Profissional Financeiro ou entre em contato com a empresa patrocinadora.
A Franklin Templeton (FT) não se compromete a fornecer aconselhamento imparcial. Nada aqui pretende fornecer conselhos confiáveis. A FT tem um interesse financeiro.
