Avenida Fink
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David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus substituirão Pat Gelsinger. (0:15) Morgan Stanley ajusta classificações de ações de segurança cibernética. (15:22) OpenAI analisa anúncios. (4:06)
Esta é uma transcrição resumida do podcast.
Nossa principal história até agora. Esta manhã, Intel (NASDAQ:INTC) fez o anúncio surpresa de que o CEO Pat Gelsinger está se aposentando e será substituído pelos CEOs David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus.
Gelsinger também está deixando o conselho de administração da empresa. Ambas as saídas entraram em vigor em 1º de dezembro.
Holthaus foi nomeado para o cargo recém-criado de CEO da Intel Products, e Frank Yeary foi nomeado presidente interino do conselho.
Yeary disse: “Embora tenhamos feito grandes progressos na restauração da competitividade da produção e na construção de capacidades para nos tornarmos uma instalação de classe mundial, sabemos que há mais trabalho a fazer na empresa e estamos determinados a restaurar a confiança dos investidores”.
Em agosto, a empresa disse que estava cortando pessoal em 15% e gastando US$ 10 bilhões enquanto trabalhava para reformular suas operações. As ações da Intel, que subiram ligeiramente após o anúncio, caíram 50% no acumulado do ano.
Nas negociações de hoje, as ações estavam misturadas com o Nasdaq de melhor desempenho (COMP.IND), com alta de quase 1%.
A mesa de operações do Goldman disse que o sentimento “varia dependendo de onde você olha, mas parece que vimos algumas boas vendas e a maioria dos indicadores de sentimento parecem estar se mantendo”.
“O mercado dos EUA é caro… muito, mas isso por si só não impede ganhos adicionais à medida que avançamos para o final do ano.”
“Esta semana será sobre empregos e… o mercado espera que eles não estejam muito apertados (GS +235 mil, consenso +200 mil), apenas o suficiente para impedir que o Fed tenha uma desculpa para pular dezembro.”
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Do lado económico, o índice ISM Manufacturing melhorou para 48,4 em Novembro, face a 46,5 em Outubro, superando o consenso de 47,6.
O sector industrial contraiu-se pelo oitavo mês consecutivo e a economia dos EUA como um todo cresceu pelo 55º mês.
O economista da Pantheon Macro, Oliver Allen, observa que o índice de novas encomendas atingiu 50,4, um máximo de oito meses, “sugerindo que os rendimentos mais baixos das obrigações empresariais nos últimos trimestres e uma ligeira melhoria na procura externa estão a começar a apoiar os fabricantes dos EUA”.
Mas “pequenas melhorias a nível popular ainda sugerem que o sector industrial está longe de estar fora de perigo”.
Entre as ações ativas hoje, a Marvell Technology (MRVL), que divulgou lucros no final desta semana, subiu à medida que a empresa expandia sua parceria estratégica com a Amazon Web Services. A Marvell expandiu sua colaboração de automação de design eletrônico para a nuvem para fornecer suas soluções de silício.
O Citi rebaixou a classificação da Nu Holdings (NU), que opera o NuBank no Brasil e no México, para vender de neutra, uma vez que enfrenta um difícil caminho de crescimento após rápida expansão.
O analista Gustavo Schroden disse que levará mais tempo do que o esperado para que outras fontes de renda, como empréstimos consignados no Brasil, México e Colômbia, compensem o declínio nos cartões de crédito e empréstimos pessoais no Brasil.
E o Morgan Stanley fez várias mudanças na classificação de segurança cibernética, atualizando Okta (OKTA) e Cloudflare (NET) e rebaixando SentinelOne (S) e Tenable (TENB).
Okta foi atualizado para Excesso de Peso Igual. Os analistas afirmam que veem as condições da procura a “estabilizar-se”, os ventos competitivos parecem estar a melhorar e os novos produtos estão a ganhar terreno. Eles elevaram a Cloudflare de Equal Weight para Overweight, dizendo que há um caminho “sustentável” para um crescimento de receita de 25% a 30% nos próximos anos.
SentinelOne foi rebaixado para peso igual de excesso de peso devido à “demanda mais lenta esperada” para o mercado de segurança primário até 2025 e a um ambiente competitivo e de preços desafiador. A Tenable também foi rebaixada para Equal Weight from Overweight devido à pressão de preços no mercado de gestão de risco.
Em outras notícias dignas de nota, a OpenAI, apoiada pela Microsoft (MSFT), está discutindo planos para introduzir publicidade em sua gama de produtos, enquanto o fabricante do ChatGPT busca novas fontes de receita.
O Financial Times afirma que o grupo tem contratado talentos publicitários de grandes rivais tecnológicos, como Meta (META) e Google (GOOGL).
Em um comunicado, a CFO da OpenAI, Sarah Friar, disse: “Nosso negócio atual está crescendo rapidamente e vemos oportunidades significativas em nosso modelo de negócios existente. Embora estejamos abertos para explorar outros caminhos de monetização no futuro, não temos nenhum plano ativo para buscar publicidade.”
E no Wall Street Research Corner, a Fitch/BMI espera que os preços dos activos fiquem sob pressão em 2025, impulsionados por mais oferta e pela força do dólar americano.
Na energia, os preços continuam a sofrer pressões descendentes, uma vez que a fraca procura e a oferta limitada superam o prémio de risco do país.
A BMI reduziu sua previsão para 2025 para o Brent para uma média de US$ 76 o barril, uma queda de 5% em relação à sua previsão para 2024 de US$ 80. Mas espera-se que o benchmark de gás Henry Hub para o mês anterior ganhe 42% até 2025, subindo para US$ 3,40 por milhão de BTUs.
“Espera-se que o aumento das condições de La Niña provoque um inverno mais frio do que o normal no Hemisfério Norte, o que deverá apoiar os preços do gás natural nos EUA e em outros lugares”, disse a BMI.
Os analistas esperam uma volatilidade significativa dos metais após a esperada força do dólar americano e a mudança de política comercial liderada por Trump, que é muito sensível à evolução esperada da procura da China Continental. Espera-se que o ouro atinja em média US$ 2.500 por onça.
Prevê-se que a oferta agrícola diminua, mas permaneça historicamente elevada.
