Ajuda os clientes a preparar os clientes e tomar decisões mais informadas sobre suas finanças. Ele fornece planejamento orçamentário abrangente, criando uma receita tributária no período de tempo do Pensionista Canadense (CPP) e da Segurança Criativa (OEA) para garantir que seja hora de começar a desenhar.
| Configurações | • Planejamento financeiro • Investimento e uso |
| Esclarecimento | • Acordo financeiro completo • Inflamação • Configuração tributária |
| Modelo de pagamento | • Taxa de moeda de acordo com o conselheiro tratado • Taxa de moeda para aconselhamento (não com base em ativos) |
| Idiomas escritos e são falados | • Inglês |
Por que era um planejador?
Eu tenho gostado do orçamento e da gestão financeira. Foi um prazer aprender que eu poderia ter um emprego para ajudar as pessoas com seu dinheiro. O planejamento financeiro durou ser apropriado para meus interesses e habilidades.
Qual é o seu caminho no planejamento financeiro?
Dou a clientes sobre especialistas independentes em sessões gratuitas. Reviso a estátua financeira completa do cliente e dou dicas e elogios eficazes para ajudá -los a aumentar seu dinheiro e ajudá -los a alcançar seus objetivos.
Qual é o seu sucesso orgulhoso como planejador financeiro?
Decidi ser o único planejador financeiro porque quero fornecer conselhos financeiros sem alimentos naturais. Eu também queria fornecer preços claros e não tenho baixas necessidades de propriedades para poder alcançar pessoas que valorizam conselhos independentes, mas que têm um grande portfólio.
Qual história de sucesso do cliente você pode compartilhar?
A história mais eficaz dá aos clientes a confiança na aposentadoria do empregador ao empregador em paz de espírito e a uma imagem clara de seu futuro.
O que você pode fazer se o dinheiro não fosse algo?
Serei o proprietário da franquia de mulheres treinadas.
Você tem o melhor conselho do dinheiro que já recebeu?
Meu pai mostrou quanto os pagamentos foram calculados. Ver como os pagamentos são, especialmente nos atributos no início do termo, me causam mais agressivos pagando minha dívida. Ao acelerar os pagamentos, divulgamos apenas anos em nosso ativo que ficou preso e salvamos milhares de juros.
Quais são as piores dicas financeiras que você já recebeu?
Investir em um objeto sem entender o menor risco.
