Como proprietário e principal planejador financeiro da Matthews + Associates, uma empresa líder de planejamento financeiro com foco na aposentadoria em Peterborough, Ontário, Curry é planejador financeiro certificado, consultor certificado de planejamento de saída e membro da Associação de Planejamento Financeiro do Canadá.
Ele sempre acreditou que a verdadeira riqueza é mais do que apenas liberdade financeira. Trata-se de fazer as coisas que você ama com as pessoas que você ama e criar oportunidades futuras para a próxima geração.
Mais sobre Curry: Ele continua ativo jogando hóquei e golfe. Ele também gosta de viajar. No entanto, ele está mais interessado em passar tempo com sua esposa Ashley e seus dois filhos pequenos, Louis e Harry.
| Serviços | • Planejamento Financeiro • Planejamento e Implementação de Investimentos |
| Especial | • Planejamento Financeiro Abrangente • Planejamento de Renda de Aposentadoria • Planejamento de saída de negócios |
| Modelo de pagamento | • Honorários pagos pelos clientes com base nos ativos detidos pelo consultor • Taxas pagas pelos clientes por consultoria (não baseadas em ativos) |
| Línguas escritas e faladas | • Inglês |
Quais são os três serviços que se destacam para você?
“Eu me concentro em aposentadoria e planejamento tributário. Também faço construção de valor comercial e planejamento de saída para ajudar a aumentar o valor comercial e fazer uma transição suave de proprietário de empresa para uma vida de tempo e liberdade financeira.
Por que você se tornou editor?
“Meu verdadeiro início no planejamento financeiro aconteceu quando eu tinha 15 anos. Meu pai, que também trabalha no setor, chegou em casa do trabalho uma noite, durante a crise das pontocom, depois de falar com um cliente. Ele tinha mais de 70 anos e ligou para avisar que o bom conselho que lhe deu foi permitir que ele dormisse à noite. Naquela época, quando eu era jovem, vi a influência de conselhos fortes e claros.”
Qual é a sua abordagem ao planejamento financeiro?
“Na minha empresa, acreditamos que o planejamento financeiro envolve, antes de mais nada, aconselhamento. Acreditamos também que no mundo de hoje nenhuma pessoa pode ser tudo para todas as pessoas. É por isso que nos especializamos em ajudar aqueles que estão prestes a se aposentar e aqueles que desejam sair de seus negócios nos próximos cinco anos a fazer uma transição bem-sucedida”.
Qual é a sua conquista de maior orgulho como planejador financeiro?
“Incentivar e ajudar um cliente idoso a fazer um grande legado para seus filhos idosos. A alegria que ele compartilhou comigo em nosso próximo encontro foi inacreditável. Ele certamente lhe contaria exatamente como todos reagiram e planejaram usar a primeira herança. “
Que história de sucesso de cliente você pode compartilhar?
“Tenho muitas histórias sobre como os clientes podem chegar à nossa primeira sessão estratégica. Eles temem descobrir quanto tempo terão de trabalhar para sustentar seu estilo de vida e saem dessa reunião com uma noção do que realmente pode acontecer. E, em muitos casos, já estão aposentados.”
