A ascensão dos investimentos ESG

O investimento ESG envolve a integração de fatores ambientais, sociais e de governança no processo de tomada de decisão de investimento, além das considerações financeiras tradicionais. Muitos grupos de investimento, incluindo fundos de doações e fundos de pensões, consideram que o seu papel é mais do que apenas procurar retornos. Eles administram enormes reservas de dinheiro. Eles tomam uma decisão racional para favorecer investimentos com melhores resultados nos parâmetros ESG.

Compreendendo os fatores ESG

Características naturais:

Os fatores ambientais estão preocupados com os efeitos que uma empresa tem sobre o ambiente natural. Estas incluem preocupações como a poluição (produtos químicos tóxicos, embalagens, emissões de carbono e outros resíduos), o impacto na biodiversidade e a utilização de recursos naturais (terra e água). Inclui também esforços para reduzir a pegada ambiental, como a agricultura não amiga do ambiente e a eficiência energética.

Recursos sociais:

Os fatores sociais preocupam-se com fatores que afetam as pessoas – clientes, funcionários ou a sociedade como um todo. Estas incluem questões como normas laborais para funcionários em toda a cadeia de abastecimento, saúde e segurança dos funcionários e privacidade e segurança dos dados dos utilizadores. Além disso, os investidores esperam cada vez mais que as empresas demonstrem um compromisso com a igualdade de acesso a produtos e serviços para todos os grupos sociais, que combatam a desigualdade e a discriminação e garantam um tratamento justo aos trabalhadores.

Recursos de governança:

Os factores de governação dizem respeito à capacidade de uma empresa conduzir os seus negócios de forma responsável. Isto inclui o cumprimento de padrões éticos, como a manutenção da transparência fiscal e a implementação de políticas anticorrupção. Abrange também preocupações gerais de governação corporativa, como o apoio à divulgação financeira de qualidade, o controlo de conflitos de interesses, a garantia da diversidade e independência do conselho de administração e a garantia de um tratamento justo dos acionistas minoritários.

Por que ESG é importante para investir

Os investidores ESG procuram comprar ações de empresas que demonstrem compromisso em melhorar o seu desempenho em todas as áreas ambientais, sociais e de governação. Esta abordagem permite aos investidores alinhar as suas decisões de investimento com os seus valores. Ao examinar os factores ESG, os investidores obtêm uma compreensão abrangente das empresas que apoiam, ajudando-os a reduzir o risco e a identificar novas oportunidades de crescimento.

Impacto em todas as categorias:

As considerações ESG impactam diferentes setores de maneiras diferentes. Por exemplo, as empresas de energias renováveis ​​estão a ter um bom desempenho devido à sua forte ênfase no ambiente, enquanto as indústrias tradicionais, como a indústria transformadora, enfrentam um maior escrutínio. Estamos a assistir a um aumento no número de agências externas independentes que fornecem classificações ESG, bem como à introdução de novos indicadores ESG em todo o mundo para classificação de carteiras.

Crescimento global de ESG:

Bilhões de dólares são agora geridos globalmente sob a estrutura ESG. Nas próximas duas décadas, espera-se que até 50 biliões de dólares em fundos de investimento estejam sujeitos a ESG. A Franklin Templeton espera que, no futuro, todos os investimentos sejam orientados pelos princípios ESG.

ESG Índia está comprometida com:

A Índia comprometeu-se a atingir emissões líquidas zero até 2070, conforme anunciado na COP26. Além disso, o SEBI aprimorou os requisitos de conformidade ESG, exigindo que as 1.000 principais empresas listadas por capitalização de mercado apresentem relatórios detalhados que incluam divulgações de fatores ambientais, sociais e de governança. A NSE IFSC lançou a Plataforma Internacional de Sustentabilidade, a primeira plataforma ESG da Índia, na GIFT IFSC. Esta plataforma permitirá a listagem e negociação de vários produtos de sustentabilidade, como Carbono Voluntário, Títulos Sustentáveis, REITs Verdes e Patrimônio Verde, que ajudam a orientar os investimentos sustentáveis ​​na Índia.
O movimento ESG na Índia ganhou impulso nos últimos anos, alimentado por vários factores, incluindo a politização do ESG, a crescente consciencialização sobre as alterações climáticas e o seu potencial impacto nas empresas, economias e sociedades. Uma classe média crescente com rendimento disponível crescente e um desejo de consumo mais ético. Além disso, os bancos estão cada vez mais a fazer a devida diligência ASG antes de concederem financiamento às empresas.

Empresas indianas liderando iniciativas ESG

As empresas indianas estão a perceber que um forte desempenho ESG pode aumentar a sua competitividade global e abrir o acesso aos mercados internacionais. A Infosys, líder global em consultoria e serviços digitais de próxima geração, tem sido pioneira na implementação de iniciativas de sustentabilidade. A empresa alcançou a neutralidade carbónica até 2020, 30 anos antes da meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O HDFC Bank, um dos maiores bancos do setor privado da Índia, fez progressos significativos em ESG ao priorizar a inclusão financeira, a sustentabilidade e práticas de governação sólidas. Uma das melhores maneiras de investir em empresas com uma boa pontuação ESG é o ETF Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders.
As empresas indianas de cimento estão abaixo dos seus pares globais em termos de pegada de carbono, com 0,56 t de CO₂ por tonelada de produção de cimento, em comparação com a média global de 0,61. As baixas emissões das empresas cimenteiras indianas devem-se principalmente às suas elevadas proporções de mistura (mistura de cinzas volantes e minério de ferro), o que reduz a utilização de clínquer. Dalmia e ACC lideram o grupo, com CO₂ por tonelada de apenas 0,46 e 0,47, respectivamente.
A Gravita India tem um forte foco em ESG. Ela realiza operações de “desperdício para riqueza”, tendo a reciclagem de chumbo como principal fonte de renda. A empresa, ao utilizar um modelo de negócio circular sustentável, tenta separar e organizar os resíduos através de um rigoroso controle de qualidade. Definiu claramente objetivos de curto, médio e longo prazo com foco em todos os aspectos da estrutura ESG, como redução de energia, estresse hídrico e uso de energias renováveis.
As organizações que se concentram nos princípios ESG estarão em melhor posição para construir negócios fortes, sustentáveis ​​e impactantes nos próximos anos.

A conclusão

À medida que o investimento ESG continua a crescer a nível global e na Índia, os investidores que alinham as suas carteiras com empresas comprometidas com a sustentabilidade estarão mais bem equipados para alcançar riqueza a longo prazo. Com um foco crescente nos aspectos ambientais, sociais e de governação, os pequenos investidores têm a oportunidade não só de contribuir para um mundo melhor, mas também de garantir que os seus investimentos reflectem estratégias com visão de futuro.
Para aqueles que desejam aprofundar sua compreensão sobre investimentos ESG, a Sharekhan Education oferece um webinar gratuito. Descubra por si mesmo como o ESG pode ser um poderoso impulsionador da riqueza sustentável e aprenda como integrar esses fatores nos seus planos de investimento.

Isenção de responsabilidade

O investimento nos mercados de valores mobiliários está sujeito a riscos de mercado, leia atentamente todos os documentos relacionados antes de investir. Para informações mais detalhadas e detalhes da sede social acesse o link –