Sua carreira começou em 1995, passando dois anos como agente de seguros de vida e dois anos no setor bancário antes de fundar a Atlantis Financial Inc. Durante esses anos, ele desenvolveu sua abordagem de planejamento financeiro em três etapas: planejamento de vida, planejamento financeiro, seguido de finanças. consultoria sobre impostos, investimentos e seguros.
Na sua experiência, a abordagem colaborativa é mais eficaz do que reunir informações, preparar o plano e depois apresentá-lo. Provavelmente, esse não é o seu plano porque você não estava lá quando ele foi criado e não absorverá muito.
Quando Norman não está trabalhando, ele joga pingue-pongue, navega, esquia, faz tirolesa até Miami ou viaja com os filhos. Uma pequena lesão cerebral impede sua esposa de andar.
Se você deseja ter um plano financeiro, sinta-se à vontade para agendar uma reunião introdutória onde Norman descobrirá mais sobre você e o que deseja alcançar. Depois de uma hora vocês dois saberão se o método de Norman é adequado para vocês.
| Serviços | • Planejamento Financeiro • Planejamento e Implementação Financeira • Planejamento e Implementação de Seguros |
| Especial | • Planejamento de Edifícios • Planejamento Financeiro Abrangente • Gestão Financeira |
| Modelo de pagamento | • Honorários pagos pelos clientes com base nos ativos detidos pelo consultor • Taxas pagas pelos clientes por consultoria (não baseadas em ativos) • Comissões |
| Línguas escritas e faladas | • Inglês |
Por que você se tornou editor?
O planejamento financeiro consiste em ajudar as pessoas a conseguirem o que desejam, e tenho muita satisfação em ajudar as pessoas quando posso.
Não entrei no planejamento financeiro imediatamente. Meu primeiro trabalho foi planejamento do uso da terra. No final dos anos 80, os imóveis eram escassos, então fiz uma mudança no planejamento financeiro. Um livro que li sobre investimentos em ações de baixo custo no ensino médio me ajudou a começar.
Qual é a sua abordagem ao planejamento financeiro?
Nos bastidores, sou orientado por dados e quero ver evidências para apoiar meu conselho.
Minha abordagem de planejamento é baseada em uma verdade simples que ninguém pode negar: você só tem um certo tempo para aproveitar seu dinheiro. Então, como você pode usá-lo da melhor maneira?
