O menino Wirat
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A inflação no varejo está em declínio, mas os aluguéis são teimosos. (0:16) A Nike pode ser o próximo ativista a ser alvo. (3:33) A Premier League recorre à IA para os impedimentos. (3:58)
Esta é uma transcrição resumida do podcast.
Nossa principal história até agora.
Você nem sempre consegue o que deseja. Mas se você tentar algum dia, poderá descobrir que conseguirá o que precisa.
O grande relatório do IPC de julho não conseguiu trazer o entusiasmo do mercado esperado, chegando mais ou menos conforme o esperado. Mas, cavando mais fundo, havia algo sobre touros, ursos, pombas e falcões.
Tanto o IPC básico quanto o básico, que exclui alimentos e energia, aumentaram +0,2% no mês, em linha com as previsões. O IPC caiu para 2,9% em termos anuais, ligeiramente abaixo dos 3% esperados, e a taxa básica caiu para 3,2% em termos anuais, como esperado.
A reacção do mercado foi mista, com os stocks ligeiramente mais elevados, mas mais firmes, e os produtos relacionados também ligeiramente mais elevados.
O que deu alguma satisfação aos pombos foi a inflação no varejo aproximando-se da meta de 2% do Fed.
Skyler Weinand, diretor de investimentos da Regan Capital, diz que o corte trimestral das taxas do Fed em setembro é suficiente, “já que um corte de 50 pontos base faria mais mal do que bem, já que o Fed estaria mostrando que está preocupado”. sobre a saúde da economia.”
“O Fed quer mostrar um ritmo moderado nas movimentações das taxas de juros, o que é indicado por 25 pontos base. Um corte de 50 pontos base significaria um desastre e poderia chocar os mercados de ações e títulos”, acrescentou.
Mesmo assim, as esperanças de um corte de meio ponto não desapareceram. Um dado lançado pelo dealer ainda vale 45% de chance.
O que havia de agressivo no relatório? Deixou muitos gritando me dê abrigo (desinflação).
Michael Ahston, que escreve o blog Inflation Guy, observa que o abrigo é “uma peça grande e muito pegajosa, e os cortes pré-determinados para os abrigos fazem parte da religião de todos que pensam que vamos descer para 2%”. na renda básica e ficar lá (que na verdade é quando há a divisão hoje em dia).”
“Más notícias – este mês, os aluguéis primários aumentaram 0,49% m/m e os REA aumentaram 0,36%, em comparação com 0,26% e 0,28% no mês passado. É aí que é útil observar os números y/y. Essa grande surpresa nos aluguéis primários produziu um número estável em relação ao ano anterior, e o REA caiu de 5,45% para 5,30%.
Ainda há mais números antes da reunião do FOMC de setembro. Mas faltando apenas uma semana para a série Jackson Hole, muitos participantes do mercado estão esperando que o presidente Jay Powell grite “Comecem!” e sinalizar o início do ciclo de contração no próximo mês.
Entre as ações ativas, a Victoria's Secret (VSCO) se recuperou ao anunciar uma mudança de liderança, com Hillary Super substituindo o CEO Martin Waters e se tornando membro do conselho a partir de 9 de setembro. Super traz quase três décadas de experiência em varejo, que atuou como gerente do conselho. CEO da marca de lingerie de Rihanna recentemente.
A empresa também compartilhou seus resultados preliminares para o segundo trimestre, esperando que as vendas e os lucros cheguem ou excedam as faixas de orientação emitidas anteriormente. O varejista vê as vendas líquidas caindo de 1% a 2% (orientação anterior: -1% a 3%), com lucro por ação ajustado de US$ 0,34 a US$ 0,39 (orientação anterior: US$ 0,05 a US$ 0,20), bem acima das estimativas de Wall Street de US$ 0,16.
A receita do segundo trimestre da Tencent (OTCPK:TCEHY) (OTCPK:TCTZF) aumentou 8% ano a ano, impulsionada pela recuperação em seu negócio de jogos após o lançamento do novo jogo de sucesso “Dungeon & Fighter Mobile” em maio.
A receita total da Tencent, empresa de videogames e operadora de serviços de mensagens WeChat, foi de US$ 22,6 bilhões, acima das estimativas.
A Nike (NKE) pode ser o próximo alvo ativista após a saída do CEO da Starbucks (SBUX). O ex-CEO da Deckers (DECK), Dave Powers, pode ser o principal CEO da empresa de calçados, especialmente depois de se aposentar este mês, de acordo com Don Bilson, chefe de pesquisa de eventos da Gordon Haskett.
No entanto, fazer grandes mudanças na Nike não é o mesmo que na Starbucks, já que Phil Knight controla o conselho da gigante do calçado.
Em outras notícias importantes, você está pronto para o futebol (ou futebol, termo cunhado na Inglaterra para descrever o jogo de futebol associativo)? A nova temporada da Premier League está prestes a começar e, em algum momento, a liga fará algo em relação ao tão difamado sistema de árbitro assistente de vídeo.
A Genius Sports (GENI) anunciou que foi nomeada fornecedora de arbitragem semiautomática da Premier League. A empresa disse que espera-se que seu envolvimento melhore as decisões de impedimento na liga de futebol mais assistida do mundo.
A tecnologia automatizada de impedimento é alimentada pelo GeniusIQ, a próxima geração de IA e plataforma de dados da Genius Sports. A empresa disse que o sistema inédito é construído com base nos princípios básicos de velocidade e precisão para reduzir interrupções no jogo e fornecer precisão.
Um sistema de visão computacional Genius Sports será instalado em todos os estádios da Premier League. O nível de recolha de dados foi reconhecido como superior ao de qualquer outro sistema de governo no desporto mundial.
E no Canto da Pesquisa de Wall Street, passamos do nível macro ao nível setorial.
O Barclays apresentou uma atualização sobre a cadeia de fornecimento de tecnologia fora da Ásia.
Para a Nvidia (NVDA), mesmo que a linha de GPUs Blackwell da empresa seja adiada por algum tempo, isso não afetou o estoque atual ou os resultados do próximo trimestre da empresa, segundo o analista Tom O'Malley.
Olhando para o futuro, qualquer expansão de capacidade poderia proporcionar outro impulso às receitas relacionadas com computadores da Nvidia, por isso a questão é quão fácil será a transição entre Hopper e Blackwell. O'Malley disse que o atraso pode chegar a duas semanas, mas outros disseram que pode ser mais longo devido às complicações das mortes em aglomerados.
“Para nós, isso parece ser um fluxo normal do ciclo do produto, não uma falha de design de material. O volume de testes atual da Blackwell deverá atingir mais de 200 mil unidades até o final do ano, com o Q125 em 250 mil.”
O'Malley observou que a Coherent (COHR) e a Marvell (MRVL) são duas das empresas mais bem posicionadas com base nisso, pois ambas devem se beneficiar da inovação da Blackwell e da conectividade de alta velocidade necessária.
Por fim, O’Malley disse estar “cada vez mais confiante” de que o iPhone SE da Apple (AAPL) será lançado no primeiro semestre de 2025, mas ainda há dúvidas sobre que tipo de modem o telefone usará.
Nota do Editor: Este artigo discute um ou mais títulos que não são negociados em uma importante bolsa dos EUA. Esteja ciente dos riscos associados a essas ações.
