Richard Drury
Retorno total médio anual (%) em 30/09/24
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3T24 (não por ano) |
YTD (não por ano) |
1 Um ano |
3 Um ano |
5 Anos |
10 Anos |
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A aula EU (Exceto Vendendo cobrar)1 |
1,40 |
24.11 |
43,54 |
7.22 |
16,94 |
15h33 |
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Estrela da Manhã O grande Crescendo Seção Média. |
3,46 |
22h70 |
40.12 |
7,57 |
16.57 |
14h41 |
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Russel 1000 Crescendo2 |
3.19 |
24h55 |
42.19 |
12.02 |
19,74 |
16.52 |
EU da bolsa por ano valor retorna antes para Junho 12, 2017 meditar um diferente investimento estratégia.
Os dados citado representa o passado trabalhar de novo é algo não garantia de futuro resultados. Investimento retorna de novo o diretor valores é possível mudar portanto que eu o investidor é compartilhamento, quando resgatado, é possível ser importância Mais ou Debaixo de que deles o original custos. Enquanto isso trabalhar é possível ser abaixo ou mais que que mostrado, qual atencioso replantando de atribuições de novo capital vantagens. Seguro fundos de novo casos há não incluído. Índice trabalhar é algo mostrado para que é simbólico objetivos apenas. Isto é algo não é possível para investir dinheiro diretamente No meio eu não gerenciado índice.Despesas para A aula EU compartilhamento: Total 0,91%; Líquido, Incluindo Investimento Relacionado Custos (atribuição custo, interesse custo, merecido uma bolsa fundos de novo custos de novo certos o resto uma bolsa custo) 0,79%; Líquido, Fora Investimento Relacionado Custos 0,79%. Custos para A aula III compartilhamento: Total 1,18%; Líquido, Incluindo Investimento Relacionado Custos (atribuição custo, interesse custo, merecido uma bolsa fundos de novo custos de novo certos o resto uma bolsa custo) 1,05%; Líquido, Fora Investimento Relacionado Custos 1,05%.
Olhar para (800)-441-7762 para a maioria esta última no final do mês para trabalhar.
Comentários em 30/09/24
- O fundo apresentou rentabilidade de 1,40% (ações Classe I) no terceiro trimestre de 2024.
- Um dos principais contribuintes para o desempenho limitado foi a selecção de títulos nos sectores das telecomunicações e dos cuidados de saúde, bem como o posicionamento no sector financeiro. Os maiores perdedores em retornos relativos foram as escolhas de ações no setor de tecnologia da informação (TI), consumo discricionário e industrial.
- A maior exposição ocorreu nos setores de TI, serviços de comunicação e consumo discricionário. Durante o trimestre, o fundo aumentou a sua alocação aos sectores industriais e de matérias-primas e reduziu a sua exposição aos sectores dos cuidados de saúde e das TI.
Dez principais capturas (%)
| Nvidia Corp (NVDA) | 13.42 |
| Microsoft (MSFT) | 10.37 |
| Amazon (AMZN) | 9h40 |
| Apple (AAPL) | 8.10 |
| Meta Platforms Inc Classe A (META) | 5,97 |
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Broadcom Inc (AVGO) |
4,36 |
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Visa Inc Classe A (V) |
3,59 |
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Eli Lilly (LLY) |
3,43 |
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Alphabet Inc Classe A (GOOG) (GOOGL) |
3,34 |
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ASML Holding Adr Representando Nv (ASML) |
2,94 |
Como investir dinheiro
Investe pelo menos 80% dos seus activos líquidos em grandes títulos de capital e derivados com características económicas semelhantes a essas acções, que são componentes ou têm características semelhantes a títulos incluídos no Russell 1000 Growth® Index.
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Doadores |
Os críticos |
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Um dos principais contributos foi a selecção de acções no sector dos serviços de telecomunicações, particularmente a selecção de títulos no sector das telecomunicações e dos serviços. No setor de saúde, as decisões de seleção na indústria de equipamentos e suprimentos de saúde aumentaram os resultados relacionados. Por último, a exposição a títulos financeiros agregou valor, especialmente às decisões de investimento na indústria dos mercados de capitais. |
O maior detractor foi a selecção de acções no sector das TI, particularmente a selecção de segurança na indústria de software. Outro enigma lógico envolve decisões de investimento na indústria automóvel no sector de consumo discricionário. No setor industrial, as ações escolha em serviços comerciais e a indústria de bens odeia trabalhar. |
Mais compreensão
A economia não é o mercado de ações, o que é uma boa notícia. Apesar da volatilidade do Verão, o crescimento dos lucros levou a uma rápida recuperação das acções. No início do quarto trimestre, esperamos volatilidade da Reserva Federal e incerteza eleitoral, uma reacção positiva das acções aos cortes nas taxas de juro e oportunidades em acções de grande e média dimensão. Na era pós-COVID-19, a economia conheceu uma “recessão mínima” na tecnologia e na habitação, embora o mercado bolsista tenha vindo a ajustar-se a condições mais “normais”. Este regresso à normalidade traz mais volatilidade, o que beneficiará os selecionadores de ações qualificados.
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Importante Riscos: EU uma bolsa é algo diligentemente gerenciou de novo isso é características a vontade eles variam. Participações mostrado deveria não ser é levado como um recomendação para comprar ou vender títulos. Estoque de novo obrigação valores mudar No meio o preço portanto eu valor de seu investimento pode ser vá embora abaixo para ele para o mercado condiçãoções. EU uma bolsa é possível use-o derivados para a cerca isso é fundos ou para procurar para melhorar retorna. Derivados inclui acidentes relacionado para economia, beneficiar de novo dívida que é possível reduzir retorna de novo aumentar vacilar. As opiniões expressas são as da equipe de gestão do portfólio do fundo em 30 de setembro de 2024 e podem mudar conforme as circunstâncias subsequentes mudarem. As informações e opiniões são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias consideradas confiáveis pela BlackRock, não são abrangentes e não têm garantia de precisão. A BlackRock oferece compensação pela obtenção ou utilização de classificações e classificações de terceiros. 1 Todos os dados referem-se ao produto de seguro variável subjacente e não ao fundo mútuo de varejo com o mesmo nome. Todos os retornos pressupõem o reinvestimento de todas as distribuições de dividendos e ganhos de capital. O retorno total do investimento não inclui taxas de conta separadas, taxas e despesas relacionadas a seguros. Consulte o prospecto do fundo e o prospecto do produto de seguro variável aplicável para obter mais informações, incluindo taxas e encargos. 2 O Russell 1000 Growth Index representa o desempenho da parcela de crescimento de grande capitalização do universo de ações dos EUA. Inclui as empresas do índice Russell 1000 com elevadas relações preço/valor e elevadas taxas de crescimento previstas. Você deveria considerar eu investimento metas, risco, casos de novo custos de eu uma bolsa com cuidado antes investir dinheiro. EU o prospecto e, se disponível, eu resumo o prospecto contente esse de novo o resto Informação sobre eu uma bolsa de novo há disponível, uma vez com Informação para o resto Rocha Negra fundos, com ligar 800-882-0052 ou de seu financiar um especialista. EU o prospecto deveria ser aprender com cuidado antes investir dinheiro. ©2024 BlackRock, Inc. ou seus agentes. Todos os direitos reservados. BLACKROCK é uma marca registrada da BlackRock, Inc. ou seus agentes. Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários. Preparado pela BlackRock Investments, LLC, membro da FINRA. Não é segurado pela FDIC • Pode perder valor • Sem garantia bancária 24/10 – Grande Fundo de Crescimento Fixo VI |
Nota do editor: Os marcadores deste artigo foram selecionados pelos editores do Seeking Alpha.
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