Detalhes do produto 1
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Primeiro dia |
31/12/2019 |
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Referência |
Índice MSCI EAFE-NR |
Não segurado pela FDIC | Sem garantia bancária | Pode perder valor
Equipe de Investimento
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John Remmert Anos de forte experiência 22 37 anos |
Patrick McKeegan, CFA Anos de forte experiência 5 15 anos |
Don Huber, CFA Anos de forte experiência 22 43 anos |
Notas de rodapé
1 Uma combinação é uma combinação de uma ou mais carteiras num grupo que representa um objetivo ou estratégia de investimento específico. O retorno composto é uma medida ponderada pela propriedade dos resultados de desempenho de todas as carteiras com total discrição na combinação. As informações de retorno compostas aqui fornecidas incluem os retornos das Contas Gerenciadas Separadamente da Franklin, a carteira individual de alto valor e a instituição e, com relação a quaisquer períodos anteriores ao estabelecimento das Contas Gerenciadas Separadamente da Franklin, refletem o desempenho de qualquer outra carteira.
2 Fonte do índice: FactSet. Os índices não são regulamentados e não se pode investir diretamente no índice. Eles não refletem quaisquer taxas, encargos ou encargos de vendas.
3 A Rendibilidade Líquida (RL) inclui o lucro líquido sujeito a imposto quando os dividendos são pagos.
Informações importantes
As informações contidas nesta seção não constituem uma análise completa de todos os fatos relevantes sobre o mercado ou qualquer indústria, setor, título ou portfólio. As declarações factuais feitas pelo gestor foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas nenhuma representação é feita quanto à sua integralidade ou exatidão. Dado que as condições económicas e de mercado estão sujeitas a mudanças rápidas, as opiniões fornecidas apenas são válidas a partir da data relevante e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As opiniões do gestor destinam-se apenas a fornecer uma compreensão de como o gestor avalia os valores mobiliários, podem diferir daquelas de outros gestores com quem trabalha, e não constituem uma recomendação ou conselho de investimento individual para qualquer valor mobiliário, estratégia ou produto de investimento. Quaisquer títulos discutidos podem não representar toda a carteira da conta e, no agregado, podem representar uma pequena percentagem das participações na carteira da conta. Não há garantia de que tais títulos permanecerão na carteira da conta ou que os títulos vendidos não tenham sido recomprados. Não se deve presumir que qualquer uma das transações de valores mobiliários discutidas tenha sido ou pareça ser lucrativa. As informações fornecidas não devem ser interpretadas como uma recomendação de compra, venda ou gestão de qualquer título específico. Todos os índices não são regulamentados e não podem aceitar investimento direto. Os investidores devem rever os seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez antes de escolherem um gestor.
Não há garantia de que as estratégias de investimento funcionarão em todas as condições de mercado, e os investidores devem avaliar a sua capacidade de investir a longo prazo, especialmente durante crises do mercado. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro.
As contas gerenciadas separadamente da Franklin estão em conformidade com os Padrões Globais de Desempenho de Investimento (GIPS®). GIPS® é uma marca registrada do CFA Institute. O CFA Institute não endossa nem promove esta organização e não garante a precisão ou qualidade do conteúdo aqui contido.
Franklin (“A Empresa”) é um grupo global de gestão de investimentos que administra ações, renda fixa, contas balanceadas, fundos REIT, fundos de private equity, estratégias multiativos, fundos de fundos, estratégias de prêmios de risco, ETFs, renda fixa GCC e Sukuk estratégias para clientes institucionais, de varejo e semi-assessorados. Por meio de estratégias de múltiplos ativos e carteiras de fundos, a Empresa pode investir em diversas estratégias de investimento aconselhadas por consultores de investimentos registrados na Franklin Resources, Inc. ou gestores de investimentos não afiliados. A empresa inclui Franklin Templeton Investment Solutions, que inclui Franklin Templeton Multi-Asset Solutions e QS Investors, Franklin Mutual Advisers, Franklin ETF e Franklin Venture Partners, além de Franklin Equity Group, Franklin Templeton Fixed Income Group e Templeton Global Macro. A empresa é composta por indivíduos que representam os vários consultores de investimentos registrados da Franklin Resources, Inc., uma organização global de investimentos que opera como Franklin Templeton.
Contas Gerenciadas Separadamente (SMAs) são serviços de investimento fornecidos pelo Franklin Templeton Private Portfolio Group, LLC (FTPPG), um consultor de investimentos registrado. As carteiras de clientes são gerenciadas com base em instruções de investimento ou conselhos fornecidos pelos subconsultores da Franklin Templeton. A administração é realizada pelo FTPPG, por um subconsultor nomeado ou, no caso de determinados programas, pelo patrocinador do programa ou por seu representante.
O Franklin International Growth Equity ADR SMA Composite consiste em todas as carteiras totalmente discricionárias com um objetivo de investimento que busca superar o índice MSCI EAFE, ou índice semelhante, com base no rendimento, investindo em títulos ADR de empresas fora dos EUA. As contas incluídas nesta combinação têm exposição limitada aos mercados emergentes. A combinação pode incluir contas de taxas rotativas que pagam taxas totalmente integradas (que incluem taxas de negociação, administração, manutenção e gestão de investimentos cobradas juntas como uma porcentagem dos ativos do portfólio) e contas não rotativas que pagam apenas taxas de gestão de investimentos à Franklin. . Franklin Conselheiros, Inc. (Franklin) é responsável pelas contas de estratégia de capital de crescimento internacional da Franklin Managed Accounts, incluindo aquelas do Franklin International Growth Equity ADR SMA Composite. Franklin tem sido um subconsultor da Franklin Separately Managed Accounts desde a data efetiva da fusão.
O principal benchmark é o MSCI EAFE Index-NR. O MSCI EAFE Index-NR é um índice de ações ajustado ao mercado livre que inclui títulos nos índices avançados específicos de cada país do MSCI, excluindo os EUA e o Canadá.
Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo perda potencial de principal. Na medida em que a carteira investe em concentre-se em outros títulos, regiões ou indústriasestá sujeito a uma volatilidade crescente. Títulos de capital estão sujeitos a flutuações de preços e perda potencial de principal. EU estilo de investimento pode tornar-se impopular, o que pode afetar negativamente o desempenho. Gestão eficaz não garante retornos nem protege contra recessões do mercado. Investimento internacional estão sujeitos a riscos especiais, incluindo flutuações cambiais e incertezas sociais, económicas e políticas, que podem aumentar a volatilidade. Esses riscos são ampliados no meio mercados emergentes. Ações pequenas e médias envolve maiores riscos e volatilidade do que ações maiores. O gestor pode considerar critérios ambientais, sociais e de governação («ESG»). no processo de pesquisa ou investimento; No entanto, as considerações ESG podem não ser o fator decisivo na escolha de um título. Além disso, o gestor não pode avaliar todos os investimentos segundo critérios ESG e nem todos os fatores ESG podem ser identificados ou avaliados.
Para tabelas de taxas, consulte seu profissional financeiro ou, se você estiver contratando diretamente com Franklin Templeton Private Portfolio Group, LLC (“FTPPG”), consulte o documento de divulgação do FTPPG, Formulário ADV Parte 2A. A gestão e o desempenho de contas individuais podem diferir por razões que incluem a existência de diferentes processos de implementação e requisitos de modelo em diferentes programas de investimento.
Para obter informações específicas sobre produtos e serviços disponíveis ou o Relatório GIPS, entre em contato com a equipe de vendas de contas gerenciadas separadamente da Franklin Templeton pelo telefone (800) DISQUE BEN/342-5236.
Os índices não são regulamentados e não se pode investir diretamente no índice. Eles não refletem quaisquer taxas, encargos ou encargos de vendas. CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registradas de propriedade do CFA Institute.
Fonte: FactSet. Avisos e termos importantes para provedores de dados estão disponíveis em www.franklintempletondatasources.com.
Esses materiais são fornecidos apenas para fins ilustrativos e informativos. As informações aqui contidas são obtidas de múltiplas fontes consideradas confiáveis. Porém, tais informações não são garantidas e podem diferir das informações constantes dos documentos e materiais elaborados pela empresa patrocinadora quando o cliente participa do programa de investimentos. Outras empresas patrocinadoras poderão exigir que estes materiais sejam precedidos ou acompanhados de perfis de investimento ou outros documentos ou materiais preparados por essas empresas patrocinadoras, que serão fornecidos a pedido do cliente. Para informações adicionais, documentos e/ou materiais, fale com seu Profissional Financeiro ou entre em contato com a empresa patrocinadora.
A Franklin Templeton (‘FT’) não se compromete a fornecer aconselhamento imparcial. Nada aqui pretende fornecer conselhos confiáveis. A FT tem um interesse financeiro.
