Relatório de mercado de 1 minuto, 25 de agosto de 2024

Relatório de mercado de 1 minuto, 25 de agosto de 2024

Neste breve relatório de mercado, analisamos várias classes de ativos, setores, classes de ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) e ações que subiram no mercado e categorias de mercado que desafiaram a tendência ao se movimentar. abaixo.

A identificação de pontos fortes e fracos permite-nos ver a direção de fluxos de caixa importantes e as suas origens.

A recuperação continua

O S&P 500 foi atingido no início de agosto, mas recuperou-se bem. A causa mais próxima da liquidação do emprego foi um relatório fraco sobre o emprego, que reavivou os receios de uma recessão. As últimas duas semanas foram fortes, trazendo-nos de volta a 0,6% do máximo histórico. Aqui está uma olhada nas últimas 4 semanas.

Olhando para retornos mensais.

Este gráfico mostra retornos mensais no ano passado. Agosto teve um início instável, mas agora está sólido no green. Lembre-se de que retrocessos de 5% ou mais são comuns durante os mercados em alta.

Procurando uma liquidação de julho a agosto.

Aqui está uma análise mais detalhada do declínio de julho a agosto, usando um gráfico suspenso. A maior queda até agora foi de 8,5% em relação à máxima de 16 de julho.

Olhando para a corrida de touros desde que começou em outubro passado.

Este gráfico destaca o ganho de 57,5% no S&P 500 desde a baixa de outubro de 2022 até o fechamento de sexta-feira. Caímos abaixo da linha de tendência brevemente e parece que podemos estar caminhando para outro recorde máximo esta semana.

Desempenho de uma grande classe de ativos.

Aqui está uma olhada no desempenho das principais classes de ativos, classificadas pelos retornos da semana passada. Também incluí os retornos de 12 de outubro de 2022 na parte inferior para obter mais contexto.

O melhor desempenho na semana passada foi o Índice Blockchain. Os piores desempenhos foram os Futuros Gerenciados, que tendem a ser subestimados. As small caps tiveram outra grande semana.

Desempenho do setor acionário

Neste relatório, utilizo os setores estendidos publicados por Zacks. Eles usam 16 categorias em vez das 11 padrão. Isso nos dá mais granularidade à medida que avaliamos vencedores e perdedores.

A construção da nova casa teve uma boa semana. As ações de automóveis tiveram desempenho superior após um forte relatório de vendas. O setor imobiliário está finalmente a atrasar a oferta, uma vez que os investidores antecipam rendimentos mais baixos das obrigações.

Desempenho do grupo de igualdade

Em grupos, divido as ações do Índice Composto S&P 1500 por características compartilhadas, como crescimento, valor, tamanho, ciclo, defensiva e nacional versus estrangeiro.

As três melhores equipes da semana passada foram as Small Caps, que planejam voltar fortes. Os Mercados Estrangeiros Desenvolvidos registaram um desempenho superior ao dos EUA, mas os Mercados Emergentes foram prejudicados pela fraqueza na Ásia.

S&P Mag 7

Aqui está uma olhada em sete ações de mega capitalização que lideraram o mercado no ano passado. Estas sete ações representam 58% do ganho total acumulado no ano no S&P 500. Isso representa uma queda em relação aos 87% do início deste ano, fornecendo evidências de que a participação no mercado altista está aumentando. Tesla (TSLA) foi um grande vencedor enquanto a Microsoft (MSFT) teve dificuldades.

O reinado do S&P Top 7 está chegando ao fim

10 ETFs com melhor desempenho desde a semana passada

A construção de casas e o Bitcoin subiram acentuadamente na semana passada.

Os 10 ETFs com pior desempenho desde a semana passada

Os produtores e comerciantes de cannabis tiveram uma semana difícil, no acumulado do ano, e um ciclo completo. Isso me surpreende e me decepciona. Houve muito entusiasmo em relação a estas ações à medida que se tornaram legais numa lista crescente de estados, mas de alguma forma estas empresas parecem não conseguir obter lucro.

10 ações com melhor desempenho da semana passada

Aqui estão as 10 ações com melhor desempenho no S&P 1500 da semana passada. Emergência

Trinseo (TSE) aproveitou as notícias de insiders comprando grandes ações.

10 ações com pior desempenho desde a semana passada

Aqui estão as 10 ações com pior desempenho no S&P 1500 na semana passada.

Sunpower (OTC:SPWRQ) parece ir para a lata de lixo.

Considerações finais

Small Caps foram as estrelas do show na semana passada, enquanto Mag 7 lutou para acompanhar. Todos os olhos estarão voltados para a Nvidia na próxima semana, quando eles anunciarem seus ganhos na quarta-feira. A fasquia foi elevada para a Nvidia e, se permanecerem fiéis à forma, atingirão os seus números com facilidade.

Mas e se eles errarem os números ou apresentarem uma previsão decepcionante para o próximo trimestre? Acredito que o mercado reagirá com uma liquidação agressiva, já que a Nvidia é a principal ação da indústria e do mercado como um todo.

Com tanta coisa acontecendo no relatório de lucros da Nvidia, não é surpresa que os investidores estejam um pouco nervosos. Na semana passada o mercado estava em alta, mas a maior parte dos ganhos ocorreu na sexta-feira. Segunda-feira foi um dia de alta, terça-feira de baixa, quarta-feira de volta, quinta-feira de baixa e um final forte na sexta-feira. Os investidores estão nervosos.

Eles não estão apenas preocupados com os lucros da Nvidia, mas também com a possibilidade de o Fed ter exagerado ao manter as taxas muito altas por muito tempo. Um erro político como este pode significar problemas, especialmente à medida que nos aproximamos do geralmente fraco mês de Setembro.

Nota do Editor: Este artigo discute um ou mais títulos que não são negociados em uma importante bolsa dos EUA. Esteja ciente dos riscos associados a essas ações.