O banco canadense disse na segunda-feira que pagará um total de US$ 2,8 bilhões por uma participação de 14,9% na empresa em duas fases.
O acordo aumenta significativamente o uso do Scotia nos principais mercados, disse o CEO Scott Thomson em comunicado.
“Acreditamos que esta transação proporciona benefícios atraentes de curto prazo aos nossos acionistas e cria uma escolha futura para o Scotiabank no corredor norte-americano”.
O “acordo surpresa” aumentará a exposição do Scotiabank na América do Norte
O banco anunciou uma estratégia corporativa “renovada” em Dezembro passado, que incluía a retirada de novos gastos dos países latino-americanos, à medida que concentrava recursos mais perto de casa.
O acordo com a KeyCorp dá-lhe uma maior posição nos EUA, onde outros bancos canadianos também estão a expandir a sua presença.
Pelo acordo, o Scotiabank adquirirá sua participação por meio da emissão de um total de 163 milhões de ações ordinárias da KeyCorp em duas tranches ao preço de US$ 17,17 por ação.
O analista do National Bank, Gabriel Dechaine, disse que o acordo surpresa deverá agregar valor e aumentar sua exposição à América do Norte. Mas ele acha que os investidores esperavam que o Scotiabank desistisse da aquisição e que quaisquer planos do banco para aumentar a sua participação na KeyCorp poderiam reduzir a capacidade de gastar dinheiro noutros lugares, como recompras.
Os bancos disseram que o Scotiabank fará um investimento inicial de US$ 800 milhões para uma participação de 4,9% que deverá ser fechada no quarto trimestre, sujeita a aprovações regulatórias.
